VÅRA TJÄNSTER

Corporate Finance

KSMA bistår styrelser, ledningar och ägare i noterade och noteringsnära bolag med strategisk rådgivning i samband med transaktioner och strukturella förändringar.

Med lång erfarenhet från kapitalmarknads-transaktioner och komplexa bolagssituationer fungerar vi som rådgivare och projektledare genom hela processen. Vi arbetar nära bolagets ledning och övriga rådgivare för att säkerställa en effektiv genomförandeprocess och ett resultat som långsiktigt skapar värde för bolagets aktieägare.

Exempel på uppdrag

  • Projektledning och hantering av Lex ASEA-utdelningar
  • Projektledning vid offentliga uppköpserbjudanden
  • Strategisk rådgivning till ägare och styrelse i samband med strukturaffärer
  • Rådgivning kring koncernstrukturer och kapitalmarknadsrelaterade bolagsfrågor
  • Aktiemarknadsrättsliga frågor, inklusive insiderrelaterade frågor
  • Utformning och implementering av incitamentsprogram

IPO Readiness

Att förbereda ett bolag för en börsnotering är ett omfattande arbete som ställer höga krav på struktur, styrning och kapitalmarknadskommunikation. KSMA bistår styrelser, ledningar och ägare i att analysera förutsättningarna för en notering och i att förbereda bolaget för livet som publikt bolag.

Med erfarenhet från över 100 börsnoteringar, i roller såsom projektledare, CFO och rådgivare, stödjer vi bolag genom hela processen – från initial analys till genomförd notering.

Exempel på uppdrag

  • Analys av bolagets förutsättningar, marknadsplats och timing för en börsnotering
  • Förberedelser och implementering av styrdokument och interna rutiner för noterade bolag
  • Projektledning av noteringsprocessen från start till genomförd notering
  • Rådgivning till styrelse, ledning och ägare genom hela processen
  • Samordning av arbetet mellan bolaget och externa rådgivare såsom värdepappersbolag, revisorer och advokatbyråer

Kapitaliseringar

Tillgång till kapital är ofta avgörande för ett bolags fortsatta utveckling. KSMA bistår styrelser, ledningar och ägare i att analysera bolagets finansieringsbehov och i att strukturera och genomföra kapitalanskaffningar på ett effektivt och värdeskapande sätt.

Genom erfarenhet från kapitalmarknads-transaktioner och ett etablerat nätverk inom kapitalmarknaden stödjer vi bolaget genom hela processen – från initial analys och utveckling av bolagets investment case till genomförd kapitalisering.

Exempel på uppdrag

  • Analys av bolagets finansieringsbehov och förutsättningar för kapitalanskaffning
  • Strukturering av finansieringslösningar och strategi för kapitalisering
  • Framtagande och utveckling av bolagets investment case
  • Rådgivning i ägarfrågor och finansieringsstruktur
  • Projektledning av kapitaliseringsprocesser
  • Samordning med värdepappersbolag och andra kapitalmarknadsaktörer
  • Löpande rådgivning till styrelse, ledning och ägare genom processen

Kommunikation & Investor Relations

Tydlig och förtroendeskapande kommunikation med kapitalmarknaden är en central del av ett publikt bolags arbete. KSMA bistår styrelser, ledningar och IR-funktioner i att utveckla och genomföra en långsiktig och välstrukturerad kapitalmarknadskommunikation.

Vår rådgivning omfattar såväl strategiska överväganden kring bolagets kommunikation med investerare som stöd i den löpande informationsgivningen till marknaden.

Exempel på uppdrag

  • Strategi för bolagets kommunikation med aktiemarknaden och aktieägare
  • Rådgivning till ledning och IR-funktion i kapitalmarknadskommunikation
  • Framtagande av prospekt, investeringsmemorandum och företagspresentationer
  • Struktur och innehåll i pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar
  • Utveckling och strukturering av bolagets långsiktiga investment story
  • Kommunikationsrådgivning i samband med börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och annan regulatorisk informationsgivning

Listbyten till reglerad marknadsplats

Ett listbyte till reglerad marknad innebär ökade krav på bolagsstyrning, informationsgivning och organisation. KSMA bistår styrelser, ledningar och ägare i att analysera förutsättningarna för ett listbyte och i att planera och genomföra processen på ett strukturerat och effektivt sätt.

Med erfarenhet från över 100 börsnoteringar stödjer vi bolaget genom hela processen – från initial analys till genomfört listbyte – och fungerar som en samordnande rådgivare mellan bolaget och övriga involverade parter.

Exempel på uppdrag

  • Analys av behov, förutsättningar och timing för listbyte till reglerad marknad
  • Planering och projektledning av listbytesprocessen
  • Samordning mellan bolaget och externa rådgivare såsom revisorer, advokatbyråer och värdepappersbolag
  • Löpande rådgivning till styrelse, ledning och ägare genom hela processen

Corporate Governance

Väl fungerande bolagsstyrning är en central förutsättning för förtroende på kapitalmarknaden. KSMA bistår styrelser, ledningar och ägare i noterade och noteringsnära bolag med rådgivning kring bolagsstyrning och tillämpning av aktiemarknadens regelverk.

Med erfarenhet från arbete i publika bolag stödjer vi bolaget i att utveckla och implementera strukturer, rutiner och styrdokument som säkerställer god sed på aktiemarknaden och en effektiv styrning av verksamheten.

Exempel på uppdrag

  • Framtagande och implementering av bolagsstyrningsrutiner såsom arbetsordningar, policies och riktlinjer
  • Rådgivning kring regelefterlevnad och tillämpning av aktiemarknadens regelverk
  • Översyn och utveckling av interna styr- och kontrollrutiner
  • Översyn och utveckling av ekonomiska rutiner i publika bolag
  • Utvärdering av styrelsens och ledningens arbete
  • Löpande rådgivning till styrelse och ledning i bolagsstyrningsfrågor

Kris- och riskhantering

Noterade bolag kan i perioder ställas inför situationer som kräver snabba beslut och tydlig hantering gentemot kapitalmarknaden. KSMA bistår styrelser, ledningar och ägare med rådgivning i komplexa situationer som påverkar bolagets finansiella ställning, struktur eller strategiska inriktning.

Med erfarenhet från både operativa ledningsroller och kapitalmarknadstransaktioner stödjer vi bolaget i att analysera alternativ, strukturera åtgärder och genomföra lösningar med fokus på att skydda och utveckla aktieägarvärden.

Exempel på uppdrag

  • Rådgivning i situationer kopplade till kontrollbalansräkning
  • Analys av bolagsstruktur och rådgivning kring omstruktureringar
  • Finansieringsrådgivning i utmanande eller förändrade marknadssituationer
  • Utvärdering av alternativa avyttrings- eller strukturalternativ
  • Rådgivning kring exitstrategier
  • Stöd till styrelse och ledning i komplexa besluts- och förändringsprocesser

Bolags- och avtalsrätt

Noterade bolag ställs inför särskilda krav i frågor som rör bolagsrätt, bolagsstämmor och ledningsavtal. KSMA bistår styrelser, ledningar och ägare med rådgivning och projektledning i bolagsrättsliga frågor kopplade till publika bolag och kapitalmarknaden.

Med erfarenhet från hundratals bolagsstämmor stödjer vi bolaget i planering och genomförande av stämmor samt i framtagande av relevant dokumentation och beslutsunderlag.

Exempel på uppdrag

  • Planering och genomförande av årsstämmor och extra bolagsstämmor
  • Projektledning och framtagande av stämmodokumentation
  • Ordförandeskap vid bolagsstämma
  • Rådgivning kring anställningsavtal och VD-avtal i publika bolag